Na wydawnictwie, które ukazało się w styczniu 1990 roku znalazły się dwie autorskie kompozycje oraz interpretacja "The Third of the Storms" z repertuaru Hellhammer. Jeszcze w 1990 roku Amori, Mackowski i Ledney opuścili skład by utworzyć blackmetalową grupę Profanatica. McEntee i Rahmer podjęli się skompletowania drugiego składu. Nowymi muzykami Incantation zostali: basista Ronnie Deo, gitarzysta Sal Seijo i perkusista Peter Barnevic. W czerwcu tego samego roku odrodzona grupa nagrała drugie demo pt. Demo # 1. Na wydanej, również w czerwcu kasecie znalazły się cztery, już wyłącznie autorskie kompozycje. W międzyczasie McEntee wspierał jako gitarzysta zaprzyjaźniony zespół Mortician. Latem grupa Incantation nawiązała współpracę z krótkotrwałą, a pochodzącą z Cleveland wytwórnią muzyczną Seraphic Decay Records. Efektem był wydany w sierpniu minialbum Entrantment of Evil na który złożyły się nagrania pochodzące z kaset demo. Wkrótce potem skład opuścili Barnevic i Seijo. Nowymi członkami zostali perkusista Jim Roe i pełniący jednak tylko funkcję muzyka koncertowego - gitarzysta Bill Venner. Ostatecznie pod koniec roku nowym gitarzystą został Craig Pillard.