Stafford godzi się na współpracę. Nie bardzo wie jednak, gdzie rozpocząć poszukiwania. Tu z pomocą przychodzi Renata, która zabiera go w bawarskie góry - do rezydencji niejakiej Charlotte von Waldsaussen, która, jak się okazuje, jest jedną z osób wspierających rozruchy. Stafford zostaje ciepło przyjęty przez staruszkę, ponieważ chodziła ona w młodości do jednej klasy z jego ciotką, lady Matyldą Cleckheaton. Ma więc okazję zabawić wraz z Renatą w rezydencji przez kilka dni i zaobserwować olbrzymi kult, jakim okoliczni młodzi ludzie darzą starą Charlottę oraz jej syna - Franza Josepha, uznawanego jest przez nich za potomka samego Fuhrera, który, jak głosi wieść, przeżył wojnę i w wyniku sprytnej maskarady zbiegł do Argentyny, gdzie przeżył jeszcze kilka lat i doczekał się potomka. Franz okazuje się być, podobnie jak jego domniemany ojciec, znakomitym erudytą, potrafiącym rzucić na kolana tłumy fanatycznych młodych ludzi, gotowych oddać życie za niego i w imię idei, które wygłasza.
Po opuszczeniu rezydencji Waldsaussenów, Stafford i Renata podróżują po innych krajach, gdzie trwają rebelie. Tymczasem w Europie dzieje się coraz gorzej. Rządy wszystkich państw obradują na specjalnych, kryzysowych konferencjach, nikt jednak nie ma pomysłu, jak zatrzymać globalną falę anarchii.