Zespół uzyskał pełną dowolność w tworzeniu albumu. Nagrań dokonano na przełomie czerwca i lipca 1970 w Trident Studios w Londynie. Producentem został John Anthony, a inżynierem dźwięku – Robin Cable. Album ostatecznie ukazał się w sprzedaży 22 października 1970. Początkowo był ozdobiony etykietą Pink Scroll, a w następnych reedycjach etykietą Mad Hatter's Tea Party. Stacje radiowe otrzymały promocyjny singel z utworami „Looking for Someone” i „Visions of Angels”. Przed wydaniem płyty z zespołu odszedł Anthony Phillips, który nie mógł znieść stresu związanego z koncertowaniem. Krótko potem zespół opuścił również John Mayhew, nieakceptowany pod względem muzycznym przez resztę muzyków. Został zastąpiony przez Phila Collinsa pod koniec sierpnia 1970.
Utwory
„Looking for Someone” Po raz pierwszy „Looking for Someone” zespół nagrał na początku 1970, podczas rejestracji materiału do ścieżki dźwiękowej ilustrującej film dokumentalny o Jacksonie Pollocku. Otrzymał on wówczas na potrzeby programu tytuł „Resignation”. W 2001 taśmy z nagraniami z tej sesji zostały odnalezione w rękach prywatnego kolekcjonera i wystawione na sprzedaż w serwisie aukcyjnym eBay, co spotkało się z protestami zespołu. Utwór zarejestrowano również dla BBC, podczas sesji nagraniowej 22 lutego 1970.