„The Knife” Utwór ten zamyka płytę i w przeciwieństwie do nastrojowych ballad jest agresywny, o mocnym, rockowym charakterze. Charakteryzuje go szybkie, marszowe tempo podkreślone organami, solówkami gitarowymi i sekcją rytmiczną. Tekst jest parodią protest songu, mówiącego o konsekwencjach rewolucji w postaci nowych dyktatorów, jacy się po niej pojawiają. „The Knife” był pierwszym masowo rozpoznawalnym utworem zespołu, często wykonywanym na koncertach, również jako bis. Wydany został też na singlu jako podzielony na dwie części: A i B z uwagi na jego długość. Wersja albumowa również została skrócona, gdyż cały materiał nie mieścił się na płycie.
Muzycy Peter Gabriel – śpiew, flet, bęben wielki, akordeon, tamburyn Anthony Phillips – gitara akustyczna (12-strunowa), gitara prowadząca, cymbały, śpiew Tony Banks – organy, fortepian, melotron, gitara, śpiew John Mayhew – perkusja, śpiew Mike Rutherford – gitara basowa, gitara akustyczna (12-strunowa), wiolonczela, śpiew
Okładka Okładkę płyty zaprojektował Paul Whitehead, artysta plastyk związany z Charisma Records. Whitehead zajmował się także oprawą graficzną następnych płyt zespołu – Nursery Cryme i Foxtrot. Powstały wtedy cykl obrazów olejnych został nazwany Tryptykiem Whiteheada.