Tug of War – 4:22 Stękania i jęki na początku utworu zostały nagrane podczas zawodów przeciągania liny (po ang. Tug Of War) w Huddersfield. Take It Away – 4:14 z udziałem Ringo Starra, który gra na perkusji Somebody Who Cares – 3:19 What's That You're Doing? – 6:19 (Paul McCartney/Stevie Wonder) duet Paula ze współkompozytorem Steviem Wonderem. Piosenka została zapoczątkowana przez zwykły jam. Here Today – 2:27 piosenka złożona w hołdzie tragicznie zmarłemu Johnowi Lennonowi Ballroom Dancing – 4:07 piosenka o imprezach w czasach młodości Paula The Pound Is Sinking – 2:54 Wanderlust – 3:49 Wanderlust to nazwa wynajmowanego przez Paula jachtu podczas pobytu na Wyspach Dziewiczych Get It – 2:29 duet z legendą lat 50. Carlem Perkinsem. Na końcu słychać śmiech Carla, który posłużył jako przejście pomiędzy piosenkami.