wykonaniu Rufusa Thomasa "Da Mystery of Chessboxin’" w wykonaniu Wu-Tang Clan "Glaciers of Ice" w wykonaniu Raekwona3"Hollow Bones"3:37 Pierwsza zwrotka: Raekwon Druga zwrotka: Inspectah Deck Trzecia zwrotka: Ghostface KillahRZA "Is It Because I’m Black?" w wykonaniu Syl Johnsona4"Redbull" (gośc. Redman)3:53 Pierwsza zwrotka: Redman Druga zwrotka: Method Man Trzecia zwrotka: Inspectah Deck Dodatkowy wokal: Ghostface Killah, RaekwonRZA Hugh Brodie – "Cornbread & Beans"5"One Blood Under W" (gośc. Junior Reid)4:11 Pierwsza i druga zwrotka: Masta Killa Trzecia zwrotka/Dodatkowy wokal: Junior ReidRZA "James Bond Theme" w wykonaniu Monty Norman "One Blood" w wykonaniu Junior Reida6"Conditioner" (gośc. Snoop Dogg)5:32 Pierwsza zwrotka/Refren: Ol’ Dirty Bastard Druga zwrotka: Snoop Dogg Freestyle: GZA Outro: Inspectah DeckRZA "Dizzy World" w wykonaniu The Ballads "The Thief" w wykonaniu Roya Budda7"Protect Ya Neck (The Jump Off)"3:58 Pierwsza zwrotka: Inspectah Deck Druga zwrotka: Raekwon Trzecia zwrotka: Method Man Czwarta zwrotka: Masta Killa Piąta zwrotka: RZA Szósta zwrotka: Ghostface Killah Siódma zwrotka: U-God Ósma zwrotka: Cappadonna Dziewiąta zwrotka: GZARZA "Tramp" w wykonaniu Lowell Fulsom "The Grunt" w wykonaniu The J.B.'s "Cold Feet" w wykonaniu Albert King "Pretty Woman" w wykonaniu Albert King