W pokojowym hotelu nakrywają ich gangsterzy, którzy wyrzucają Plenty przez okno do basenu. Na miejscu pojawia się też Tiffany Case, która ma wydobyć od Bonda informacje co zrobił z prawdziwymi diamentami. 007 obiecuje Tiffany, że jej o tym powie. Tiffany ma przechwycić diamenty w Circus Casino co robi i przekazać je kolejnemu przemytnikowi. Widząc jednak, że Plenty O'Toole została w międzyczasie zamordowana, ponieważ zabójcy myśleli, że to Tiffany, postanawia zerwać z siatką przemytników i przyłączyć się do Bonda. Oboje jadą na lotnisko przekazując prawdziwe diamenty niejakiemu Bertowi Saxby'emu, który zawozi je do kolejnego punktu – tajnego laboratorium w Dolinie Nevady. mały|Ford Mustang Mach 1 – samochód Bonda w filmie. mały|Skuter Honda US90 użyty w scenie ucieczki z laboratorium w Nevadzie w filmie "Diamenty są wieczne". Bond śledzi Saxby'ego – dostaje się w ten sposób do laboratorium, gdzie jak odkrywa budowany jest nowy satelita, Bond ucieka z laboratorium za pomocą jednego z księżycowych pojazdów. Bond i Tiffany wracają do Las Vegas, gdzie 007 chce się spotkać z Willardem Whyte'em – właścicielem Circus Casino, który może być odpowiedzialny za cały przemyt. Bond dostaje się na ostatnie piętro budynku, gdzie spotyka... Ernsta Stavro Blofelda i wielu jego sobowtórów.