Tylko Marcin zachowuje trzeźwość umysłu, dzięki czemu wraz z Królem Baryłką i jednym żołnierzem dobiega pod Pałac Królewski Króla Cynamona.

Wojna kończy się remisem – Król Baryłka zdobył Blablonę, ale Król Cynamon pokonał jego armię. Królowie postanawiają się pogodzić, co odbierane jest z radością.

Odnalezienie księżniczki Bohaterowie po wysłuchaniu opowieści zostają nawiedzeni przez królewskiego posłańca z Blablacji, który niesie informację o porwaniu księżniczki. Bohaterowie szybko zdają sobie sprawę z tego, że skoro do porwania doszło w Tiutiurlistanie, to zagrożenie kolejną wojną jest całkiem realne. Dlatego postanawiają odnaleźć księżniczkę.

Po przespaniu się bohaterowie ruszają w kierunku granicy z Blablacją. Po drodze słyszą piosenkę śpiewaną przez dzikie pchły tresowane przez Cygana Nagniotka. Kiedy Cygan z całą rodziną znika z pola widzenia, Marcin postanawia sprawdzić barak Cyrku Merdano. W środku jednak okazuje się być Drumla, która szybko zaczyna mu wróżyć. Po chwili kogut ledwo uchodzi z życiem dzięki ostrzeżeniu tajemniczego głosu z zamkniętej beczki, bowiem Drumla miała go trzymać dla Nagniotka, by ten mógł go zabić i zjeść.