W lipcu roku 1969 rzeźnia zostaje zamknięta przez Teksański Departament Zdrowia, a Travis County powoli pustoszeje.
Tymczasem Eric (Matthew Bomer) i jego młodszy brat Dean (Taylor Handley) wkrótce wyjeżdżają, by wziąć udział w wojnie w Wietnamie. Zanim opuszczą Stany Zjednoczone, wybierają się jeszcze w fascynującą podróż ze swoimi dziewczynami – Chrissie (Jordana Brewster) i Bailey (Diora Baird). Bailey nie chce, by Dean brał udział w wojnie i za jej namową chłopak niszczy kartę powołania do wojska. W międzyczasie Thomas dokonuje swojego pierwszego mordu – zabija kierownika będącego na swym stanowisku od lat. Gdy miejscowy szeryf Winston Hoyt (Lew Temple) zamierza go aresztować, biologiczny syn Ludy Mae – Charlie (R. Lee Ermey) zabija funkcjonariusza i przyjmuje jego tożsamość.