Istnienie ludzkości jest zagrożone, a celem Blofelda jest zaszantażowanie świata: w zamian za nierozprzestrzenianie wirusa Blofeld zarząda od ONZ ogromnego okupu. Bondowi udaje się uciec z Piz Glorii. W szwajcarskim miasteczku spotyka Tracy. Z pomocą ojca Tracy, Draco, razem postanawiają zniweczyć plan Blofelda. Helikoptery i najemnicy Draco wspólnie z Bondem niszczą Piz Glorię. Blofeldowi jednak udaje się przeżyć.
Niedługo potem Bond i Tracy biorą ślub. Gdy jadą jedną z alpejskich tras, zatrzymują się w celu zdemontowania kwiatów z samochodu Aston Martin Bonda. W tym momencie pojawia się srebrny Mercedes-Benz 600 prowadzony ze znaczną prędkością przez Blofelda. Z pojazdu wychyla się Irma Bunt, podwładna Blofelda, i strzela z broni automatycznej. Nie udaje się jej trafić Bonda, ale od jednego z pocisków ginie Tracy Bond.