Barbara Broccoli zaproponowała wtedy Timothy’ego Daltona. Dalton już wcześniej odrzucił rolę Bonda w filmie W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości z 1969 roku, uważał wtedy, że jest stanowczo za młody do roli Bonda. Tym razem zgodził się przyjąć rolę.
Fabuła W trakcie ćwiczeń na Gibraltarze, w których uczestniczą 007, 002 i 004, ginie ostatni z nich. Radziecki generał Gieorgij Koskow, który przeszedł na stronę Brytyjczyków, zostaje wywieziony z Czechosłowacji. Składa zeznania dla MI6, z których wynika, że za zabójstwo 004 odpowiedzialny jest generał Puszkin, który reaktywował specjalną komórkę KGB (SMIERSZ) i chce z jej pomocą zlikwidować wszystkich brytyjskich agentów z dwoma zerami. W akcji wywiezienia Koskowa z Bratysławy przez Wiedeń uczestniczył Bond, który w czasie jej trwania ranił tajemniczą snajperkę, celowo nie zabijając jej, gdyż ocenił ją jako podstawioną amatorkę. 007 dostaje zadanie zabicia szefa KGB. Szybko jednak okazuje się, że Koskow mógł mieć inne powody, aby pragnąć śmierci Puszkina. W ośrodku MI-6 w Szkocji, gdzie przebywa Koskow, dochodzi do pożaru i zamieszania, podczas którego Koskow zostaje odbity z rąk Brytyjczyków, prawdopodobnie przez KGB. Aby poznać prawdę, James Bond musi zdobyć zaufanie dziewczyny Koskowa, wiolonczelistki z konserwatorium w Bratysławie - Kary Milovy.