Przebrani w niemieckie mundury partyzanci przybywają do wsi, aby zabrać Florę do swojej leśnej bazy.
Chłopak trafia do oddziału, którym dowodzi charyzmatyczny Kosacz. Wizja wojennej przygody szybko rozwiewa się jednak w zderzeniu z partyzanckimi realiami. Na co dzień Flora jest wyznaczany do służby wartowniczej i prac fizycznych. Gdy pewnego dnia oddział wyrusza na akcję, Kosacz rozkazuje chłopcu pozostać w obozie, a buty oddać jednemu z idących w bój partyzantów. Rozżalony Flora ucieka z płaczem w głąb lasu, gdzie spotyka rozpaczającą Głaszę – nastoletnią dziewczynę zakochaną bez wzajemności w Kosaczu. Młodociani partyzanci szybko przechodzą od płaczu do beztroskiej zabawy w deszczu. Przerywa ją nalot niemieckiego lotnictwa, który niszczy partyzancki obóz. Niedługo później w okolicy lądują niemieccy strzelcy spadochronowi, co zmusza oboje bohaterów do ucieczki. thumb|Niemiecki samolot rozpoznawczy Focke-Wulf Fw 189. Kilkukrotnie pojawia się w filmie, pełniąc rolę wizualno-dźwiękowego lejtmotywu, budującego atmosferę narastającego zagrożenia Flora, chwilowo ogłuchły na skutek eksplozji niemieckich bomb, wraz z Głaszą spędza noc w prowizorycznym szałasie. Następnie oboje udają się do rodzinnej wsi chłopaka.