Obecnie 20-letni Quasimodo pracuje jako garbaty dzwonnik, ale Frollo jako jego opiekun, zabrania mu opuszczać mury Notre Dame tłumacząc się okrucieństwem świata zewnętrznego. W konsekwencji jego jedynymi przyjaciółmi są trzy kamienne gargulce – Hugo, Victor i Laverne. Quasimodo marzy jednak o życiu między ludźmi.
W tym samym czasie na placu przed katedrą piękna Cyganka Esmeralda zabawia przechodniów grą na tamburynie. Udaje się jej uciec dwóm żołnierzom uważającym, że uczciwie zarobione pieniądze w rzeczywistości skradła. Częściowo pomaga jej młody kapitan Febus przybyły do Paryża, by służyć sędziemu jako nowy kapitan straży. Frollo nakazuje mu znaleźć sekretną kryjówkę Cyganów zwaną Jaskinią Cudów. W dniu dorocznego Święta Błaznów Quasimodo, za namową gargulców, niepostrzeżenie dołącza do tańczącego tłumu. Tam poznaje Esmeraldę, która bierze jego brzydotę za kostium. Esmeralda pojawia się na estradzie i tańczy przed Frollem siedzącym na honorowym miejscu. Frollo udaje zgorszenie, ale nie odrywa od Esmeraldy wzroku, podobnie jak towarzyszący mu Febus. Gdy Clopin ogłasza początek ceremonii wyboru Króla Błaznów, Esmeralda wciąga Quasimoda na scenę, gdzie z przerażeniem odkrywa, że ten jako jedyny nie nosi kostiumu. Mimo to Quasimodo dzięki swej brzydocie zostaje wybrany Królem Błaznów.