Mimo tego od tego momentu Larry zaczyna zachowywać się coraz dziwniej. Odwiedza starą Romkę, która tłumaczy mu całą sytuację. Larry został ugryziony przez Belę, który owej feralnej nocy zamienił się w wilka, przez co Larry powoli zmienia się w wilkołaka podczas pełni księżyca. Na początku Larry nie wierzy w to co uważa za zabobony, jednak szybko na własnej skórze odczuwa skutki ugryzienia. Obsada Lon Chaney Jr. – Larry Talbot / wilkołak Claude Rains – sir John Talbot Warren William – doktor Lloyd Ralph Bellamy – pułkownik Montford Patric Knowles – Frank Andrews Béla Lugosi – Bela Marija Uspienska – Maleva Evelyn Ankers – Gwen Conliffe J.M. Kerrigan – Charles Conliffe Fay Helm – Jenny Williams Forrester Harvey – Twiddle
Efekty specjalne Filmowa przemiana Chaneya z człowieka na potwora została dokonana poprzez dokładną charakteryzację aktora. Do jego głowy została przyklejona gruba warstwa włosów jaka, które zostały pomalowane świetną barwą kolorów, co pasowało do koloru sierści potwora. Kolejne etapy przemiany były nakręcane pojedynczo, klatka po klatce, a do każdego kolejnego ujęcia doklejano więcej włosów. W filmie uporządkowano każdą scenę po kolei. Lon Chaney Jr. na przemianę musiał poświęcić 10 godzin, a w filmie trwała ona zaledwie parę sekund.