Fabuła Sezon 1, odcinek 0: niepokazywany pilot Kevin Foster jest 17-letnim uciekinierem, który przyjeżdża do Dante’s Cove aby uciec przed homofobicznymi rodzicami i by mieszkać ze swoim ukochanym Tobim. Pensjonat Dante jest nawiedzony. Poznaje Van, lesbijską artystkę, która jest miłośniczką lokalnej historii. Pewnego wieczoru Kevin odkrywa zamkniętą piwnicę, gdzie znajduje Ambrosius Vallina, 160. letniego maga, uwięzionego przez zazdrosną narzeczoną Grace - czarownicę. Ambrosius planuje zrobić z Kevina kochanka na wieczność. Grace ma inne plany: chce uwięzić byłego narzeczonego raz jeszcze.
Sezon 1, odcinek 1: Na początku 1840 rok, małe amerykańskie miasteczko Dante’s Cove, znajdujące się bliżej nieokreślonej wyspie na Karaibach. Grace Neville (Tracy Scoggins), czarownica Księżyca, ma zamiar poślubić lokalnego młodego bogacza Ambrosiusa Vallina (William Gregory Lee). Przypadek sprawia, że pewnego dnia wraca do domu i zastaje swojego ukochanego w intymnej sytuacji z lokajem. Wściekła, przy pomocy czarów zabija kochanka Ambrosiusa, a jego samego zamienia w starca i zamyka w lochu. Tylko pocałunek młodego mężczyzny może zdjąć klątwę z Ambrosiusa.