Sezon 2, odcinek 3: Razem Toby i Kevin wyjeżdżają na biwak, gdzie dyskutują o niepewności Kevina. Grace nadal uczy Van magii, ponieważ potrzebuje jej energii do magicznego obrządku, o czym młoda artystka nie wie. Adam zaczyna brać narkotyk zwany 'saint' (święty) – pozyskuje go od Colina (Dylan Vox), właściciela gejowskiego sex klubu. Marco próbuje dać sobie radę z coraz gorszym zachowaniem Adama i tym, że jest interesującym obiektem seksualnym dla Kaia. Grace odkrywa, że Diana jest na wyspie - panie spotykają się, okazuje się, że są siostrami. Ambrosius, po odkryciu, że Kevin jest pod wpływem zaklęcia, postanawia przespać się z Adamem.
Sezon 2, odcinek 4: Spring Forward Adam nadal bierze narkotyki i namawia do tego Michelle - przerażeni przyjaciele (Van, Toby i Kevin) próbują go przekonać, by przestał. Chłopak nie zauważa uzależnienia i kończy na seks imprezie u Colina. Van odkrywa, sprzątając u Diany w domu, starodawne zaklęcie, które ląduje w rękach Grace. Dodatkowo kradnie potłuczoną lalkę - prezent, którym kiedyś Ambrosius obdarował Grace. Zaklęciem okazuje się możliwość osiągnięcia ogromnych mocy magicznych oraz zdolność do jednokrotnego zmienienia przeszłości - Libra Solstice.