Joey i Pacey muszą ratować Andie przed Robem.423.07Escape From Witch Island17.11.1999Dawson, Joey, Pacey i Jen płyną na wyspę czarownic, aby nakręcić film na zajęcia Dawsona.433.08Guess Who's Coming To Dinner24.11.1999Na święto Dziękczynienia do Capeside przyjeżdża matka Jen. Dawson próbuje podpytać ją na temat przeszłości związanej z Eve.443.09Four To Tango1.12.1999Pacey zgadza się zostać partnerem Joey w szkole tańca, w zamian za pomoc w nauce.453.10First Encounters Of The Close Kind15.12.1999Dawson, Joey, Jack i Andie wyjeżdżają do Bostonu na dni otwarte tamtejszej uczelni.463.11Barefoot At Capefest12.01.2000Pacey pomaga Andie w jej szkolnym przedstawieniu. Capefest zbliża do siebie Jacka i Ethana oraz Jen i Henry'ego.473.12A Weekend In The Country19.01.2000Przyjaciele pomagają Bessie i Joey w kłopotach finansowych aranżując weekend w ich hoteliku.483.13Northern Lights26.01.2000Związek Joey i AJ-a przechodzi ciężką próbę. Dawson decyduje się rzucić zajęcia filmowe.493.14Valentine's Day Massacre2.02.2000Zabawa podczas Anty-Walentynek wymyka się spod kontroli.503.15Crime and Punishment9.02.2000Malowidło Joey zostaje zniszczone przez jednego z uczniów.