Revolta wysyła pajęczego nietoperza celem zaczarowania Kudłatego. Od tego momentu jest na łasce Revolty. Ta rozkazuje mu zabrać dziewczęta na wycieczkę na Dzikie Bagno, gdzie planuje je uwięzić. Na Dzikie Bagno udają się także kadeci płk-a Callowaya w ramach treningu. Gdy Kudłaty z psami i uczennicami dociera swoim vanem na miejsce, Ponury Pełzacz manewruje dziewczynki, by słuchały się Revolty. Smoczek bez wiedzy pani Grimwood podąża za Kudłatym i psami i pomaga im odkryć porwanie dziewczynek. Kudłaty w obawie gniewu ich rodziców decyduje je ratować, jednak jego van ugrzązł w błocie. Kadeci, którzy celowo zgubili Callowaya dostrzegają to i oswobadzają van, jednak odmawiają pomocy w uratowaniu uczennic.
Ślad dociera do zamku, gdzie Revolta chce zrobić z dziewczyn posłuszne niewolnice. Podczas poszukiwań Kudłaty zostaje uwięziony w magicznym lustrze przez zamieszkującego tam potwora, który przybrał jego postać. Scooby i Scrappy chcą prosić dziewczynki o pomoc, jednak te pod wpływem czarów słuchają wyłącznie Revolty. Lustrzany potwór po ściganiu psów zostaje przepędzony z powrotem do lustra przez Smoczka i Kudłaty znów jest na wolności. Scooby w przebraniu dociera do pieczary Revolty przygotowującej wywar na wieczne posłuszeństwo.