Fabuła Na samym początku siostra i brat czekają na osąd w życiu po śmierci. Brat idzie do piekła, więc siostra decyduje się znaleźć inną duszę dla niego, aby mógł pójść za nią do nieba ("The Dead"). Idzie ona do domu Kinga Diamonda, w którym mieszka razem z czarnym kotem Magic. Dom znajdował się na "Nieskończonej Górze" ("Neverending Hill"). Dziewczynka próbuje się z nim skontaktować i prosić o pomoc, jednakże udaje jej się tylko go przestraszyć ("Is Anybody Here?" i "Black of Night"). Ściemnia się coraz bardziej, rzeczy ruszają się same, a światła gasną i zapalają się z powrotem ('Shapes of Black") oraz temperatura spada do strasznie niskiego poziomu ("Cold as Ice"). Zaczynają nawiedzać Kinga także duchy, które mają tylko głowy ("The Floating Head"). Diamond postanawia użyć czarnej magii, aby skontaktować się z dziewczynką ("The Cellar" i "Pictures In Red"). Wyjawia ona, że jej ojciec porąbał jej brata siekierą, plamiąc krwią dziewczynę, następnie przed strzeleniem sobie w głowę udusił ją. "Trzynastu sędziów" błędnie ocenili brata myśląc, że popełnił samobójstwo, więc potrzebuje duszy wolnej od grzechu dla niego. ("Give Me Your Soul"). Chce wziąć duszę Kinga, jednakże odnajduje, że jest ona pełna grzechu tylko na niego patrząc.