Tsion mówi o walkach, które rozegrają się w Dolinie Joszafat. Niestrudzenie naucza (m.in. o szóstej i siódmej czaszy gniewu Bożego i ogromnym gradzie, jaki nastąpi) i wzywa do nawrócenia. Mówi, iż Jerozolima oprze się trzęsieniu ziemi, a prorokowane wydarzenia poprzedzi zniszczenie Nowego Babilonu.
Otto powiadamia Maca, że jedna z wierzących, którą uratował, oznajmiła mu, iż anioł zapowiedział upadek Nowego Babilonu. Lionel i Mac lecą tam dwoma samolotami i wydobywają z miasta ok. 150 wierzących. Gdy odlatują, następuje zagłada Nowego Babilonu.
Chaing informuje przebywających w Petrze, iż w Jerozolimie tysiące ludzi uznają Jezusa za Mesjasza. Do Jerozolimy zbliża się tymczasem armia Carpathii. Tsion, Buck i nawróceni chronią się w wielkiej kamiennej budowli. Obydwaj przyjaciele nocują u mężczyzny imieniem Shivte, jego żony i dwóch synów. Wkrótce rozdzielają się (Buckowi towarzyszy Shivte, a Tsion i 2 bracia udają się do Bramy Damasceńskiej). W Jerozolimie trwają walki – głównym celem jest Stare Miasto.
1/3 sił Carpathii otacza Petrę. Tworzy ją m.in. 100 tysięcy konnych. George chce ich zaatakować karabinkami na skupioną wiązkę energii.
Buck lokuje Shivte w Cytadeli, po czym rusza na poszukiwanie Tsiona i 2 braci, ale nie znajduje ich.