1/4 finału Manchester United – Sporting CP 4:1 i 0:5 1 26.02 1964 1:0 Law 22k, 2:0 R.Charlton 40, 3:0 Law 60, 3:1 Osvaldo Silva 65, 4:1 Law 73k 2 18.03 1964 0:1 Osvaldo Silva 3, 0:2 Osvaldo Silva 12, 0:3 Géo 47, 0:4 Moráis 52, 0:5 Osvaldo Silva 54 Hamburger SV – Olympique Lyon 1:1 i 0:2 1 04.03 1964 0:1 Mignot 11, 1:1 G.Dörfel 22 2 18.03 1964 0:1 Combin 15, 0:2 Combin 62 Celtic F.C. – Slovan Bratysława 1:0 i 1:0 1 26.02 1964 1:0 Murdoch 71k 2 04.03 1964 1:0 Hughes 58 MTK Budapest FC – Fenerbahçe SK 2:0 i 1:3, dod. 1:0 1 27.02 1964 1:0 Vasas 80, 2:0 Bödör 82 2 06.03 1964 0:1 Ogün 6, 0:2 Selim 66, 0:3 Ogün 76, 1:3 Bödör 80 3 18.03 1964 1:0 Kuti 86 (mecz w Rzymie)
1/2 finału Olympique Lyon – Sporting CP 0:0 i 1:1, dod. 0:1 1 08.04 1964 2 20.04 1964 1:0 Combin 13, 1:1 Géo 48k 3 05.05 1964 0:1 Osvaldo Silva 64 (mecz w Madrycie) Celtic F.C. – MTK Budapest FC 3:0 i 0:4 1 15.04 1964 1:0 Clark 35, 2:0 Chalmers ?, 3:0 Chalmers ? 2 29.04 1964 0:1 Kuti 11, 0:2 Vasas 47, 0:3 Sandor 61, 0:4 Kuti 71