AEK Ateny – Dinamo Zagrzeb 2:0 i 0:3 1 09.09 1964 1:0 D.Papaioannou 75, 2:0 Nestoridis 80 2 16.09 1964 0:1 Lamza 45, 0:2 Zambata 50, 0:3 Jerković 57 Steaua Bukareszt – Derry City 3:0 i 2:0 1 09.09 1964 1:0 Pavlovici 2, 2:0 Constantin 68, 3:0 Pavlovici 80 2 16.09 1964 1:0 Creiniceanu 48, Creiniceanu 75 Admira Wiedeń – Legia Warszawa 1:3 i 0:1 1 02.09 1964 0:1 Brychczy 43, 1:1 Kaltenbrunner 69, 1:2 Żmijewski 73, 1:3 Żmijewski 75 2 23.09 1964 0:1 Brychczy 11 Aufbau Magdeburg – Galatasaray SK 1:1 i 1:1, dod. 1:1 (dog) 1 09.09 1964 1:0 Heuer 13, 1:1 Turan 52 2 17.09 1964 0:1 Ugür 26, 1:1 Heuer 74 3 07.10 1964 1:0 Klingbiel 62, 1:1 Metin 89 (mecz w Wiedniu) awans Galatasaray po losowaniu (rzut monetą) FC Porto – Olympique Lyon 3:0 i 1:0 1 16.09 1964 1:0 Pinto 41, 2:0 Carlos Baptista 60, 3:0 Pinto 72 2 14.10 1964 1:0 Waldir 89 Union Luxembourg – TSV 1860 Monachium 0:4 i 0:6 1 02.09 1964 0:1 Brunnenmeier 6, 0:2 Küppers 12, 0:3 Brunnenmeier 26, 0:4 Luttrop 81 2 09.09 1964 0:1 Brunnenmeier 11, 0:2 Brunnenmeier 46, 0:3 Luttrop 54, 0:4 Rebele 60, 0:5 Rebele 74, 0:6 Grosser 69Wolny los: Sporting CP, Dundee F.C.