Część pierwsza: Władczynie świata We wsi Jar pojawia się Gotah-Przyjęty. Pojawił się tam na zaproszenie Kagi, która opowiada mu, o planie Brule'a. Szykujący się do śmierci Brule nadal chce swojego potomka, który połączy moce Szerni i Aleru. Wykorzysta szczątki Aleru leżące w Czarnym Lesie, a urodzi go kobieta naznaczona przez Aler (można ją rozpoznać po paśmie siwych włosów). Gotah nie chce w to uwierzyć. Tymczasem u miecznika Haaghena pojawia się Łowczyni. Trudno z nią nawiązać jakikolwiek kontakt, zachowuje się jak obłąkana, straciła mowę, ma także pasemko siwizny we włosach. Haaghen postanawia jej pomóc. Spotyka się z księciem Ramezem i opowiada mu, co się stało Łowczyni. Wkrótce Brule porywa żonę Rameza (która posiada pasemko siwych włosów), ciągnie ją do Czarnego Lasu. Gotah spotyka się z Księcem i przekazuje informację od Kagi: sama zdoła pokonać Brule'a i nie chce interwencji legionistów. Przywraca Karenirze rozum, ale jest zbyt oszołomiona aby od razu odzyskać pełną sprawność. Ramez rusza z wojskiem. W Czarnym Lesie znajdują umierającego Brule'a. Okazuje się, że przed porwaniem Księżna zaszła w ciążę i Brule nic nie zdołał zrobić.