elementy folku, nawet country, orkiestralne – często skontrastowany z rockową gitarą elektryczną, przypominającą niekiedy brzmienie gitary Robertsona z The Band.
Dziewięć miesięcy później, zachęcony dobrym przyjęciem albumu przez krytykę i publiczność wydał swoją następną płytę Wrong End of the Rainbow. Tym razem producentem został David Briggs (instrumenty klawiszowe) z Area Code 615. Album był bardzo zbliżony do poprzedniego, chociaż Rush skomponował do niego cztery utwory. Z utworów Jamesa Taylora znalazł tu się jego standard "Sweet Baby James".
W 1972 Columbia wydała kolejny album piosenkarza Merrimac County. Ze względu na zbytnią schematyczność nie sprzedawała się najlepiej, mimo że często koncertował. Między nim a firmą dochodziło do spięć i Rush chciał opuścić Columbię, jednak był zobligowany kontraktem do nagrania jeszcze jednej płyty.