Wszystkie te utwory miały rozbudowaną sekcję rytmiczną; we wszystkich grało dwóch perkusistów oraz wspomagał ich niezwykle energiczny Airto Moreira.
Wszystkie kompozycje były autorstwa Milesa Davisa, oprócz „Little Church” (autorem był Hermeto Pascoal) i „Double Image” (autorem był Joe Zawinul).
Muzycy Miles Davis – trąbka (wszystkie utwory) Gary Bartz – saksofon sopranowy I (1/1), (1/2); II (2/3, 1/4) saksofon altowy I (1/1, 1/2); II (2/3, 1/4) Steve Grossman – saksofon sopranowy I (2/1), (2/2); II (1/3) Wayne Shorter – saksofon sopranowy I(3/1) John McLaughlin – gitara I (1/1, 2/1, 3/1), (1/2); II (2/3), (1/4) Keith Jarrett – elektryczne pianino I (1/1), (1/2); II (2/3) (1/4); organy I (1/1), 2/2), (1/2), (2/2); II (1/3), (2/3), (1/4) Chick Corea – elektryczne pianino I (2/1), (3/1), (2/2); II (1/3) Herbie Hancock – elektryczne pianino I (2/1), (2/2); II (1/3) Joe Zawinul – elektryczne pianino I (3/1) Michael Henderson – gitara basowa I (1/1), (1/2); II (2/3), (1/4) Dave Holland – gitara basowa I (2/1), kontrabas I (2/1), (3/1), Ron Carter – kontrabas I (2/2); II (1/3) Jack DeJohnette – perkusja (wszystkie utwory) Billy Cobham – perkusja I (3/1) Airto Moreira – instrumenty perkusyjne (wszystkie utwory) Hermeto Pascoal – perkusja I (2/1), (2/2);