Chociaż forma utworu pozostała ta sama, zupełnie inne było nastawienie emocjonalne muzyków, pełne intuicyjnego porozumienia i empatii.
Ten dobry nastrój, energia i wzajemne zrozumienie ustaliły styl i jakość wszystkich dokonanych wtedy nagrań.
Utwór „Nothing Like You” pochodził ze wspólnego projektu Milesa Davisa i Gila Evansa. Nagrano wówczas trzy utwory piosenkarza i pianisty Boba Dorougha w czasie dwu sesji z sekstetem, w którym znajdował się Wayne Shorter i który został członkiem grupy Davisa dopiero za dwa lata. Przyczyna umieszczenia tego utworu na tej płycie Davisa jest zupełnie tajemnicza. Być może piosenka ta była hołdem dla ówczesnej żony Davisa – aktorki Cicely Tyson, której twarz zdobi okładkę albumu.
Muzycy Kwintet (utwory 1–6) Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon tenorowy Herbie Hancock – pianino Ron Carter – kontrabas Tony Williams – perkusja Septet (tylko utwór 7) Bob Dorough – wokal Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon tenorowy Frank Rehak – puzon Paul Chambers – kontrabas Jimmy Cobb – perkusja Willie Bobo – bongosy (William Correa) Gil Evans – aranżer (tylko 7)