Miles wysłuchał wówczas m.in. Manuela de Falli El Amor Brujo (balet), z którego z Evansem wybrali "Will o' the Wisp". "The Pan Piper" był etnicznym utworem zasłyszanym gdzieś przez Evansa (przesłuchiwali razem także nagrania polowe Alana Lomaxa). "Saeta" jest muzyką typu flamenco i jednym z najstarszych rodzajów muzyki religijnej z Andaluzji. Specyficzny rytm utworu podkreśla jego marszową procesyjność. Podstawową formą flamenco jest andaluzyjska "Solea", która w hiszp. znaczy "soledad" (samotność).
Niektórzy krytycy album ten ocenili bardzo nisko, twierdząc, że nie jest to płyta jazzowa; nie ma np. synkopowanych rytmów. Davis odparł na to to jest muzyka i ja ją lubię.
W 2003 album został sklasyfikowany na 356. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.
Muzycy Orkiestra - układ alfabetyczny