Williams – pianino I 2; Larry Young – organy i czelesta I 4; II 3; Khalil Balakrishna – elektryczny sitar I 1, 4; II 3, 4; hinduskie instrumenty II 2; Bihari Sharma – tanpura I 1, 4; II 3, 4; Ron Carter – gitara basowa I 1; II 4; Harvey Brooks – gitara basowa I 1, 4; II 2, 3, 4; Michael Henderson – gitara basowa I 2; Dave Holland – gitara basowa I 3, 4; II 1, 2, 3; Bill Cobham – perkusja I 1, 4; II 2, 3, 4; trójkąt I 3; II 4; Al Foster – perkusja I 2; Billy Hart – perkusja I 2; Jack DeJohnette – perkusja I 3, 4; II 1, 2, 3; Badal Roy – tabla I 2; Airto Moreira – instrumenty perkusyjne I 1, 3; II 2; cuica I 3, 4; II 3, 4; berimbau I 4; II 3, 4; hinduskie instrumenty II 2; James "Mtume" Forman – afrykańskie bębny I 1;
Lista utworów CD Płyta pierwsza (I) „Great Expectations” – 27:23 „Ife” – 21:34 „Recollections” – 18:55 „Trevere” – 5:55 Płyta druga (II) „Go Ahead John” – 28:27 „Lonely Fire” – 21:25 „The Little Blue Frog” – 9:10 „Yaphet” – 9:39
Album analogowy (winyl) Płyta pierwsza Strona pierwsza „Great Expectations” Strona druga „Ife” Płyta druga Strona trzecia „Go Ahead John” Strona czwarta „Lonely Fire”