Najważniejszą zmianą będzie wejście do grupy saksofonisty Sonny'ego Fortune'a.
Lista utworów CD Płyta pierwsza (I) „Moja (Part 1)” – 12:28 „Moja (Part 2)” – 12:40 „Wili (Part 1)” – 14:20 „Wili (Part 2)” – 10:44 Płyta druga (II) „Tatu (Part 1)” – 18:47 „Tatu (Part 2)” – 6:29 (Calypso Frelimo) „Nne (Part 1)” – 15:19 (Ife) „Nne (Part 2)” – 10:11 Album analogowy (winyl) Płyta pierwsza Strona pierwsza „Moja (Part 1)” „Moja (Part 2)” Strona druga „Wili (Part 1)” „Wili (Part 2)” Płyta druga Strona trzecia „Tatu (Part 1)” „Tatu (Part 2)” (Calypso Frelimo) Strona czwarta „Nne (Part 1)” (Ife) „Nne (Part 2)”
Muzycy Nonet Miles Davis – trąbka, organy Dave Liebman – flet (2); saksofon sopranowy (1); saksofon tenorowy, Azar Lawrence – saksofon tenorowy (3) Pete Cosey – gitara Reggie Lucas – gitara Dominique Gaumont – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – instrumenty perkusyjne