W złości Rider zamienił go we włochatego psiaka, a ją samą porwał do świata, w którym nie wiadomo było, co jest prawdą, a co fałszem.

Dusząca Kate Bohaterowie: Jamie Ford – przyjaciel narratora. Wolf Bodell – szef klubu, w którym Jamie ukazywał ludziom, jak się wiesza. Laurel Fay – cheerleaderka, kochanka i zarazem pomocniczka w występie Jamie.

Historia rozgrywa się w Sacramento. Jamie i Garry, narrator przyjaźnili się już od czasów szkolnych. Wtedy Garry zawsze pilnował Forda, gdyż ten już od dziecka posiadał fascynację duszenia się – zawsze miał przy tym erekcję. Garry bał się o jego życie. Kolega potrafił iść do męskiego kibla czy przebieralni i wieszać się na szkolnym wieszaku, tak by pętla ręcznika zaciskała się, pozostawiając ślad. Po zakończeniu szkoły Garry znów spotkał się z Jamiem zupełnie przypadkiem- realizował artykuł, którego tematem był klub, w którym występował Ford wraz z Laurelem. Na ludziach owo przedstawienie robiło piorunujące wrażenie. Niestety oddanie Jamiego w ręce psychiatry nie powiodło się – kolega nie pozbywał się nawyku duszenia.