Muzycy Neil Young, Crazy Horse i The Bullets Neil Young – gitara akustyczna (1–6), gitara elektryczna (1–5, 8,9), wokal (wszystkie), harmonijka (6), Ben Keith – elektryczna gitara hawajska (1–5), wokal (6), gitara Dobro (6), Frank Sampedro – gitara akustyczna (1-5), gitara elektryczna (1–5, 8, 9) Billy Talbot – gitara basowa (1–5, 8, 9) Tim Drummond – gitara basowa (6) Ralph Molina – perkusja (1–5, 8, 9), wokal (9) Carole Mayedo – skrzypce (1–5) Nicolette Larson – wokal (1–5) Linda Ronstadt – wokal (1–5) Emmylou Harris – wokal (6) Utwór 7 – Neil Young gra na wszystkich instrumentach.
Spis utworów
Opis płyty Producent – Neil Young, David Briggs, Tim Mulligan i Elliot Mazer (tylko 6) Miejsce nagrania – Quadrafonic, Nashville, Tennessee; Wally Heider Recording Studios, Hollywood; Broken Arrow Ranch, Redwood City, Kalifornia; Indigo Recording Studios, Malibu, Kalifornia Sesje – listopad 1974 (6); listopad 1975 (8, 9); maj 1976 (7); kwiecień 1977 (1, 2, 3, 4, 5) Długość – 36 min. 34 sek. Przygotowanie artystyczne CD – Gary Burden i Jenice Heo dla R.