W trakcie nagrywania materiału na kolejny album studyjny, Too Hot to Sleep (1988), z zespołu odeszli Ellis i Droubay, zostali zastąpieni przez Mickey Curry’ego (perkusja) i Billa Syniara (gitara basowa). Album wyprodukowali Frankie Sullivan i Frank Filipetti. Mimo tego, że album reprezentował ostry pazur zespołu, nieco mocniejszy rockowy styl, przypominający wczesne lata zespołu, to materiał okazał się jedynie niewypałem i zajął dopiero 187 miejsce na listach przebojów w USA. Zespół wyruszył w wielką trasę koncertową, na której grał również Kyle Woodring na perkusji.
1989 – 2000 Po rozczarowaniu wywołanym płytą Too Hot to Sleep, Jim Peterik i Frankie Sullivan zdecydowali zawiesić działalność grupy. Jamison odszedł na dobre od swoich przyjaciół i zaczął koncertować po USA śpiewając piosenki zespołu Survivor z lokalnymi artystami, następnie nagrał album solowy w 1991 roku. Zmienił tymczasowo nazwę na 'Jimi Jamison's Survivor'. Po sporym sukcesie wywołanym trasą koncertową Jamisona Sullivan skontaktował się z nim i spytał, czy i on może uczestniczyć w trasie. Zagrał na dziesięciu koncertach. Na przełomie 1992 – 1993 nagrano dwie nowe piosenki.