Cale – gitara elektryczna Farrel Morris – instrumenty perkusyjne Grant Boatright – gitara akustyczna Bucky Barret – gitara akustyczna John Christopher – gitara akustyczna Jerry Shook – gitara akustyczna Vic Jordan – gitara akustyczna Steve Gibbson – gitara akustyczna Dale Sellers – gitara akustyczna Ray Edenton – gitara akustyczna Rita Fay – autoharp Shelly Kurland, Stephanie Woolf, Marvin Chantry, Roy Christensen, Gary Vanosdale, Carl Goroditzby, George Binkley, Steve Smith, Larry Harvin, Larry Lasson, Carol Walker, Rebecca Lynch, Virginia Christensen, Maryanna Harvin, George Kosmola, Martha McCrory – skrzypce, wiolonczele itd. Crazy Horse (4, 5) Frank Sampedro – gitara, wokal Billy Talbot – gitara basowa, wokal Ralph Molina – perkusja, wokal Tim Mulligan – saksofon

Spis utworów