Za 200 milionów lat W ostatnim okresie wszystkie kontynenty połączyły się w jeden kontynent – Pangea II, który jest otoczony przez Wszechocean. Większość kontynentu pokryta jest pustynią, na zachodnim jego krańcu rozwija się las. Na Ziemi nie ma już ssaków, gadów, ptaków i płazów, wszystkie one wyginęły. Miejsce ptaków zajęły ryby, natomiast wolne nisze lądowe opuszczone przez ssaki zajęły kałamarnice.
Zwierzęta Trzmielochrząszcz – szybko latający chrząszcz, szuka padliny rybolotów w celach rozrodczych. Jego ciało pokryte jest włoskami czuciowymi, które umożliwiają wychwytywanie zapachów z otoczenia i w przeciwieństwie do dużych czułków nie utrudniają lotów. Z tyłu ciała przechowuje zapas tłuszczu. Ginie zaraz po wydaleniu do padliny swoich larw. Grabarz – larwa trzmielożuka, żyje w padlinie rybolotów oceanicznych. Kalmagibony – kałamarnice żyjące na drzewach. Są one zwinne i bardzo inteligentne – potrafią przechytrzyć nawet megakałamarnicę. Żyją w niewielkich grupkach. Tworzą złożone związki społeczne – kiedy jedno z młodych jest atakowane przez megakałamarnicę, reszta stada obrzuca ją owocami w celu zdezorientowania i odbiera młode. Mogą one ewoluować w kierunku formy inteligentnej, która stworzy cywilizację. Kałamarnica tęczowa – wodna kałamarnica, która opanowała do perfekcji sztukę kamuflażu.