Gdy docierają do strażniczki, Azura zapewnia Elinę, że Laverna to nie mit i powierza jej swój naszyjnik strażnika od Czarodziejki, na czas niebezpiecznej wyprawy – chce bowiem wyruszyć do Czarownego Lasu aby odnaleźć dawną służkę Laverny, driadę Dalię. Niestety, kiedy wylatuje, grzybiaki (słudzy Laverny) porywają Azurę. Elina z Bibim i pomocą Pazia, motyla, odnajduje Dalię i razem wszyscy lecą do siedziby Laverny. Po drodze atakują ich ognistopióre. Wtedy chowają się w zatoce i spotykają księcia syren – Nalu. Daje im specjalne wodorosty, dzięki którym mogą oddychać pod wodą. Przeprawiają się na drugi koniec zatoki i kontynuują podróż. Elina przekrada się do zamku, podczas gdy Paź, Bibi i Dalia osłaniają ją. Kiedy Elina dostaje się do sali, gdzie uwięziono strażników i jej przyjaciół, Laverna obiecuje jej skrzydła w zamian za naszyjnik Azury. Wprawia nielotną w trans, zaś ta idzie do Azury i chce jej nałożyć naszyjnik. W ostatniej chwili wybudza się z transu i ciska naszyjnikiem w klejnot stworzony przez złą siostrę Czarodziejki w celu zjednoczenia mocy zawartej w naszyjnikach. Laverna zostaje pokonana, zaś Elina wraca na Magiczną Łąkę.