Wyprodukowane przez Kevina Elsona „You Can’t Do That”, „Burnin’ in the Third Degree” oraz „Photoplay” pojawiły się na ścieżce dźwiękowej do filmu Terminator i zostały przypisane Tahnee Cain i grupie Tryanglz, natomiast utwory „Kicks” i „Over Night Sensation” ostatecznie pojawiły się w filmie Odpowiedź zbrojna z 1985 roku w którym głównymi wokalistami byli kolejno Tane i Fergie.
Phillips, który przyjaźnił się z perkusistą Toto Jeffem Porcaro, dał mu demo FrederiksenaFergie Frederiksen interview. Toto, który zwolnił wokalistę Bobby’ego Kimballa w trakcie nagrywania swojego piątego albumu Isolation, zaprosił Frederiksena na przesłuchanie do jego studia. Po wyeliminowaniu Erica MartinaThe Fuze Interview with Steve Lukather dostał pracę, a zespół zakończył nagrywanie płyty Isolation, która została wydana w październiku 1984 roku. Zawierała ona przebój „Stranger in Town” i otrzymała złoto. Teledysk do „Stranger in Town”, w którym Fergie odgrywał rolę ofiary morderstwaThe Toto Encyclopedia: Music Videos, był nominowany do nagrody MTV Video Music Awards w 1985 roku za najlepszą reżyserię. Po trasie z Toto do 1985 r.