Trzeci skład zespołu (styczeń 1970 – lato 1970) Zbigniew Bizoń – saksofon tenorowy, organy, śpiew, kierownik muzyczny zespołu Mirosław Męczyński – gitara, śpiew Paweł Manfred Niezgoda – trąbka Janusz Mieszek – puzon Bohdan Kendelewicz – gitara basowa Krzysztof Lipczyński – perkusja Sergiusz Perkowski – perkusja Jerzy Cybula – perkusja
Wokaliści współpracujący z zespołem Stan Borys – śpiew (styczeń 1968- styczeń 1970) Marta Martelińska – śpiew (1968) Marianna Wróblewska – śpiew (1969) Dempsey Knight – śpiew, gitara (1969) Zdzisława Sośnicka – śpiew (1970)
Gościnnie Alibabki (1968 – podczas programu telewizyjnego Tele Variete, styczeń 1969 – podczas sesji nagraniowej longplaya To ziemia) Andrzej Bychowski (1968 – podczas programu telewizyjnego Tele Variete) Maciej Kossowski (1968 – podczas Telewizyjnego Ekranu Młodych) Henryk Kowalski – skrzypce (1969 – podczas sesji nagraniowej singla Dempseya Knighta i Bizonów, pt. Annabelle) Janusz Stefański – perkusja (1970 – podczas VIII KFPP w Opolu).