Mullins – róg barytonowy Joe Osborn – gitara, gitara basowa June Page – wokal Rex Peer – puzon Bill Pursell – pianino Robbie Robertson – gitara, wokal Albertine Robinson – wokal Alvin Roger – perkusja Frank Smith – puzon Maeretha Stewart – wokal Gary Van Osdale – altówka Bill Walker – aranżacja Bob Wilson – organy, pianino Stu Woods – kontrabas lub gitara basowa
Spis utworów
Odrzuty z sesji Odrzuty z sesji z Self Portait właściwie nie weszły w obieg. Prawie wszystkie te utwory są cudzymi kompozycjami oprócz kilku. Wśród utworów Dylana wyróżniają dwa, czyli „Went to See the Gypsy” i „If Not for You”. Z pewnością te dwie piosenki były przygotowywane z myślą o albumie Self Portrait, jednak ostatecznie ukazały się na następnym zatytułowanym proroczo New Morning. A Fool Such as I (Bill Trader) Annie's Going to Sing Her Song (Tom Paxton) Come a Little Bit Closer Come All You Fair and Tender Ladies (trad.) Folsom Prison Blues (Johnny Cash) Happy Book (według pogłosek) House Carpenter (trad.) Little Moses (Bert A. Williams/Earle C.