Po wyczerpaniu się pieniędzy traci miejsce zamieszkania w hotelu i swoje rzeczy, po czym ponownie spotyka Ratso, który nie ma pieniędzy, aby mu oddać, ale oferuje mu wspólne mieszkanie w zdewastowanym budynku przeznaczonym do wyburzenia. Ratso kaszle i stan jego zdrowia systematycznie się pogarsza. Okazuje się, że jego ojciec był niepiśmiennym pucybutem w metrze nowojorskim, a sam Ratso marzy o wyjeździe do Miami na Florydzie, które wyobraża sobie jako raj na ziemi. Obaj mężczyźni zaprzyjaźniają się, razem głodują i marzną w zimie, kradnąc jedzenie.
Radośniejszy moment następuje, gdy ci dwaj trafiają na awangardową imprezę w The Factory w stylu Warhola, gdzie mogą najeść się do syta. Joe zażywa tam narkotyki. Noc spędza z kobietą, która płaci mu 20 dolarów, mimo jego początkowej impotencji. Potem poleca go przyjaciółkom.
Niestety, właśnie wtedy poważnie już chory Ratso wymusza na Joem wyjazd na Florydę, gdzie sądzi, że wyzdrowieje. Joe poznaje na ulicy starszego mężczyznę, który zaprasza go do hotelu. Do niczego między nimi nie dochodzi, ale kiedy mężczyzna odmawia prośbie o pieniądze na wyjazd, Joe bije go i okrada. Przyjaciele jadą autobusem na Florydę, gdzie Joe kupuje im nowe ubrania, wyrzuca swój kowbojski strój i postanawia poszukać pracy w Miami.