3. If You See Her, Say HelloWydana na albumie Masterpieces
Piosenki zostały wydane na ostatecznej wersji albumu 17 stycznia 1975
Muzycy: Greg Inhofer – instrumenty klawiszowe Bill Peterson – gitara basowa Bill Berg – perkusja Chris Weber – gitara Peter Ostroushko (?) Kevin Odegard – gitara
Opis płyty Producent – Bob Dylan Miejsce i data nagrań – sesja: Columbia A & R Studios, Nowy Jork; 16 września 1974 (6) sesja: Columbia A & R Studios, Nowy Jork; 17 września 1974 (5, 9) sesja: Columbia A & R Studios, Nowy Jork; 18 września 1974 (remiksy) sesja: Columbia A & R Studios, Nowy Jork; 19 września 1974 (2, 10) sesja: Columbia A & R Studios, Nowy Jork; 8 października 1974 (overdubbing "Idiot Wind") sesja: Sound 80 Studios, Minneapolis, Minnesota; 27 grudnia 1974 (3, 4) sesja: Sound 80 Studios, Minneapolis, Minnesota; 30 grudnia 1974 (1, 7, 8) Inżynier nagrywający – Phil Ramone Czas – 51 min.