Jednym z kurierów był starszy brat Babe’a – Doc Levy. W Paryżu wybucha bomba, której celem miał być Doc. W operze zostaje zamordowany inny kurier – LeClerc, a w hotelu następuje kolejny zamach na Doca. Tymczasem Babe poznaje pochodzącą ze Szwajcarii Elsę. Oboje zostają napadnięci w Central Parku przez pomocników Szella. Kiedy Doc otrzymuje pocztę od Babe’a, wyrusza do Nowego Jorku. Doc zaprasza Babe i Elsę na obiad, gdzie ujawnia rzekomą Szwajcarkę jako Niemkę.
Doc podejrzewając Elsę o powiązanie z Szellem, decyduje się na konfrontację. Będący już w Nowym Jorku Szell dźga Doca, który ostatkiem sił dociera do domu brata, gdzie umiera. Po przesłuchaniu policji do Babe’a przybywa agent Peter Janeway. Okazuje się, że on i Doc byli tajnymi agentami „Wydziału”. Janeway chce wiedzieć, czy umierający powiedział coś jeszcze, ale Babe mówi, że nic nie wie.