pianino (2) (sesje 1-6) Dave Mason Band (?) (sesja 1) nieznane wokalistki towarzyszące śpiewem DylanowiPrawdopodobnie był to chórek-trio towarzyszący Dave'owi Masonowi (sesja 1) Rob Stoner – gitara basowa (sesje 2-6) Scarlet Rivera – skrzypce (sesje 2-6) Emmylou Harris – śpiew towarzyszący (sesje 2-5) Sheena – tamburyn, kongi, dzwonki (sesje 2-5) Mel Collins – saksofon, trąbka (sesje 2, 3) Neil Hubbard – gitara (sesje 2, 3) Hugh McCracken – gitara (sesje 2, 3) Vinnie Bell – gitara (sesja 2, 3) Erik Frandsen – gitara slide (sesje 2, 3) Sugar Blue – harmonijka (sesje 2, 3) Dom Cortese – mandolina, akordeon (sesje 2, 3) Terry Stannard – perkusja (sesje 2, 3) nieznany trębacz (sesje 2, 3) Eric Clapton – gitara (sesja 2) Yvonne Elliman – śpiew towarzyszący (sesja 2) Howie Wyeth – perkusja (sesje 4-6) Steven Soles – gitara (sesja 6); śpiew towarzyszący (1) Ronee Blakely – śpiew towarzyszący (sesja 6) (1) Luther Rix – kongi (sesja 6) (1)
Lista utworów
Sesje nagraniowe Sesja 1. Studio E Columbia Recording Studios, Nowy Jork, 14 lipca 1975, prod.