Mozambique; 23.Mozambique; 24.Mozambique; 25.Mozambique; 26.Mozambique; 27.Mozambique; 28.Mozambique; 29.Catfish; 30.Catfish.
Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Emmylou Harris – śpiew Vincent Bell – gitara Michael Lawrence – trąbka Scarlet Rivera – skrzypce Mel Collins – saksofon tenorowy Sheena Seidenberg – saksofon tenorowy Tony O’Malley – instrumenty klawiszowe James „Sugarblue” Whiting – harmonijka ustna Rob Rothstein – gitara basowa Jody Linscott – instrumenty perkusyjne John Sussewell – perkusja
Sesja 4. Studio E Columbia Recording Studios, Nowy Jork, 30 lipca 1975, prod. Don DeVito 1.Golden Loom; 2.Golden Loom; 3.Golden Loom; 4.Golden Loom; 5.Oh, Sisterna studyjnej liście „O'Sister” (6-9); 6.Oh, Sisterukazał się na albumie The Best of Bob Dylan; ; 7.Oh, Sister; 8.Oh, Sister; 9.Oh, Sister; 10.Isis; 11.Isis; 12.Rita May; 13.One More Cup of Coffee (Valley Below)na studyjnej liście jako „Coffee” (14, 15)ukazał się na albumie Masterpieces; ; 14.One More Cup of Coffee (Valley Below); 15.One More Cup of Coffee (Valley Below); 16.Black Diamond Bay; 17.Black Diamond Bay; 18.Black Diamond Bay; 19.Black Diamond Bay; 20.Black Diamond Bay; 21.Mozambique; 22.Mozambique; 23.Mozambique; 24.Mozambique; 25.Hurricane; 26.Rita May; 27.Rita May; 28.Rita May; 29.Joey;