W nocy Winkle za pomocą magicznej książki postanawia stać się dużą dziewczynką, ale jej czar nie działa i nadal pozostaje tak jak dotychczas. Nie tylko ona jest mała, ale i mali czarodzieje oraz Fineas i Lulu także stali się mniejsi. Mali czarodzieje (z pomocą Clovie) muszą jak najprędzej dotrzeć do zamku Renvicka po magiczną miksturę nim będzie za późno. Odcinek 8 – „Smocza opowieść”Mali czarodzieje wybierają się samolotem w podróż do krainy smoków. Podczas przybycia do krainy smoków, Lulu spotyka swoją matkę – Gwenę. Czarnoksiężnik Renvick i jego sługa idą do krainy smoków, by stać do walki ze smoczycą. Niestety, zostaje trafiona i traci przytomność. Fineas, Lulu i Winkle muszą pomóc smoczycy, a tymczasem Dekster, Gump i Boo pilnują smoczego jaja. Odcinek 9 – „Gump, który miał lepkie ręce”Gump niechcący niszczy różdżkę Fineasa i zastępuje ją zwykłym kijem. Fineas zabiera kij i idzie z Deksterem i Wnikle pomóc niedźwiedziowi. Lulu zostaje porwana przez wiedźmę, ale Fineas, Gump i Boo ją ratują. Okazuje się, że wiedźma chce mieć moce Fineasa, ale Fineas, Lulu, Gump i Boo krzyżują jej plany. Tymczasem pomimo słów Fineasa, Dekster i Winkle używają magii, żeby ściągnąć niedźwiedzia z drzewa, ale Dekster też zostaje uwięziony na drzewie.