Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Billy Cross – gitara Steven Soles – gitara, śpiew (2) Jerry Scheff – gitara basowa Ian Wallace – perkusja Helena Springs, Jo Ann Harris, Carolyn Dennis - chórki (1, 2, 4-13) David Mansfield - mandolina (1, 2, 4, 10-13); skrzypce (3, 6); gitara (7-9) Steve Douglas - saksofon sopranowy (1); saksofon tenorowy (2, 5, 7-13) Alan Pasqua - fortepian (1, 3, 5, 7, 9); instrumenty klawiszowe (2, 4, 6, 10-13) Bobbye Hall - kongi (1, 3, 4, 6); tamburyn (7); instrumenty perkusyjne (2, 5, 12, 13) Steve Madaio - trąbka (2-4, 7-13); trąbka i skrzydłówka (5)
Sesja 3. Rundown Studios, Santa Monica, California, 27 kwietnia 1978 r. Producent - Don DeVito No Time to Think Where Are You Tonight? (Journey Through Dark Heat) True Love Tends to Forget Changing of the GuardsPrawdopodobnie wydany na albumie Bob Dylan’s Greatest Hits Volume 3 (11. 1994 r.)Prawdopodobnie wydany na albumie Dylan (10. 2007 r.)Prawdopodobnie wydany na brytyjskim albumie Beyond Here Lies Nothin’ (10. 2011)