instrumenty perkusyjne (1, 2)
Sesja 5. Rundown Studios, Santa Monica, California, 1 maja 1978 r. Producent - Don DeVito Walk Out in the Rain (Bob Dylan & Helena Springs) Coming from the Heart (The Road Is Long) (Bob Dylan & Helena Springs) Stop Now (Bob Dylan & Helena Springs); New Pony
Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Billy Cross – gitara Steven Soles – gitara; śpiew (2) Steve Douglas - saksofon tenorowy Alan Pasqua - fortepian; organy (2) Jerry Scheff – gitara basowa Ian Wallace – perkusja Helena Springs, Jo Ann Harris, Carolyn Dennis - chórki David Mansfield – gitara hawajska (1); skrzypce (2, 4); mandolina (3) Bobbye Hall - tamburyn (1, 3); kongi (4)
Odrzucone utwory z wczesnej sesji z 26 grudnia 1977 r. i pozostałych First to Say Goodbye (instrumentalny) ? Is Your Love in Vain? Señor (Tales of Yankee Power) No Time to Think True Love Tends to Forget We'd Better Talk This Over First to Say Goodbye Where Are You Tonight? We'd Better Ralk This Over Coming from the Heart Stop Now Coming from the Heart If I Don’t Be There by Morning Walk Out in the Rain Stop Now