Alicję zagaduje kot z Chesire i wskazuje dwa kierunki – jeden prowadzący do Szalonego Kapelusznika, a drugi do równie szalonego Marcowego Zająca. Na protesty Alicji Kot stwierdza, że w tej krainie każdy jest szalony, w tym Alicja, inaczej by się tu nie znalazła.
Alicja zastaje Kapelusznika i Zająca na herbatce z udziałem Susła. Alicję przerasta szaleństwo uczestników herbatki i odchodzi. Odchodząc trafia na drzewo, której pień otwiera przed nią salę z początku jej podróży. Alicja, spożywszy kęs grzyba, już z odpowiednim wzrostem wreszcie wchodzi na teren pięknego ogrodu. Tam widzi ożywione karty do gry malujące na czerwono białe róże zasadzone omyłkowo w miejsce czerwonych. Chcą uniknąć gniewu Królowej Kier, u której Biały Królik służy jako herold. Królowa na widok niedoskonałej pracy malarzy skazuje ich na śmierć. Biały Królik wyjaśnia, że Królowa Kier i jej mąż-pantoflarz wiecznie skazują kogoś na dekapitację. Spotkało to m.in. Księżną oczekującą na wyrok za sprzeczkę z Królową. Alicja ma zagrać z resztą w krokieta, z flamingami jako młotkami i jeżami jako piłkami. Zjawia się kot z Cheshire jedynie w formie głowy, przez co nie może zostać ścięty.