Muzycy Bob Dylan – śpiew, elektryczna gitara rytmiczna, harmonijka Rob Stoner – gitara basowa, śpiew Steven Soles – akustyczna gitara rytmiczna, śpiew towarzyszący Billy Cross – gitara prowadząca (solowa) Alan Pasqua – instrumenty klawiszowe Ian Wallace – perkusja Bobbye Hall instrumenty perkusyjne Steven Douglas – saksofon tenorowy i sopranowy, flety (w tym „recorder”) David Mansfield – skrzypce, mandolina, gitara dobro, elektryczna gitara hawajska Debi Dye – chórek Jo Ann Harris – chórek Helena Springs – chórek
Lista utworów Dysk pierwszy
Dysk drugi
Opis albumu Producent – Don DeVito Koordynator produkcji – Hiroshi Kanai Kierownik produkcji dla CBC/Sony – Toshiyuki „Heckel” Sugano Miejsce i data nagrań – Nippon Budokan, Tokio, Japonia; 28 lutego 1978 r. (Str. I – 2, 3, 5; Str. II – 4, 9, 10, 11) Nippon Budokan, Tokio, Japonia; 1 marca 1978 r. (Str. I – 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Str. II – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Inżynier nagrywający – Tom Suzuki, Teppei Kasai, Tetsuro Tomita, G.H.