33.You Changed My LifeNagranie niekompletne; 34.Almost PersuadedNagranie niekompletne; 35.Almost PersuadedNagranie niekompletne; 36.Almost Persuaded; 37.Need a WomanZgłoszone do Copyright Office jako Special Rider Music Compilation #2 – 1985, zarejestrowane 29 stycznia 1985; 38.I Wish It Would Rain; 39.I Wish It Would Rain; 40.I Wish It Would Rain
Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara Steve Ripley – gitara Fred Tackett – gitara Carl Pickhardt – instrumenty klawiszowe Tim Drummond – gitara basowa Jim Keltner – perkusja William Smith – instrumenty klawiszowe (7–18) Carolyn Dennis, Regina Havis, Clydie King – chórki (7–18)
Bootlegi Between Saved and Shot. Dandelion DL 105. God Only Knows. Sunflower 001
Sesja nagraniowa 5. Studio A, United Western Studio, Los Angeles, Kalifornia. 2 kwietnia 1981.