Caul unika wręczenia taśmy Martinowi (Harrison Ford), pracownikowi mężczyzny, który zamówił usługi podsłuchowe (Robert Duvall). Ten pełnomocnik coraz bardziej naciska i sam Caul jest w końcu śledzony, oszukiwany, podsłuchiwany. Taśma zostaje mu wreszcie skradziona, kiedy zaniedbuje chwilowo ostrożność.
Obsada Gene Hackman – Harry Caul John Cazale – Stan Allen Garfield – William P. 'Bernie' Moran Frederic Forrest – Mark Cindy Williams – Ann Michael Higgins – Paul Elizabeth MacRae – Meredith Teri Garr – Amy Fredericks Harrison Ford – Martin Stett
Nagrody i nominacje (wybrane) Oscary za rok 1974 Najlepszy film (nominacja) Najlepszy scenariusz oryginalny – Francis Ford Coppola (nominacja) Najlepszy dźwięk – Walter Murch, Art Rochester (nominacja)
Złote Globy 1974 Najlepszy dramat (nominacja) Najlepsza reżyseria – Francis Ford Coppola (nominacja) Najlepszy scenariusz – Francis Ford Coppola (nominacja) Najlepszy aktor dramatyczny – Gene Hackman (nominacja)
Nagrody BAFTA 1974 Najlepszy dźwięk – Art Rochester, Nathan Boxer, Michael Evje, Walter Murch Najlepszy montaż – Walter Murch, Richard Chew Najlepsza reżyseria – Francis Ford Coppola (nominacja) Najlepszy scenariusz – Francis Ford Coppola (nominacja) Najlepszy aktor – Gene Hackman (nominacja)